采取明星投顾策略,历史业绩表现优异
资本邦| 2021-09-18 16:43:17

日,中欧基金旗下子公司中欧财富的投顾策略“中欧超级股票全明星”上线好买基金,中欧财富成为好买基金引入上线的首家基金投顾试点机构。未来,双方将发挥各自优势,为好买基金广大用户提供一站式基金投资解决方案。此前,中欧财富投顾已先后在天天基金、蛋卷基金、陆基金、中信银行等十个台上线,备受机构用户和广泛投资人认可。

明星投顾策略,历史业绩表现优异

“中欧超级股票全明星”策略定位于全市场甄选明星基金经理的长跑作品,力争为能够承受一定波动的投资者提供一站式投资权益类基金的优选方案。策略基于“核心+卫星”的投资策略,在“核心“配置方面策略以长期业绩持续优异型基金作为基础配置。但同时考虑到为了让策略在市场短期波动中能为投资者带来更好的持有体验,通过”卫星“配置部分结合对基本面、技术面、政策面等的定和定量研究,适度调整仓位进行择时操作,实现争取更多超额收益或规避风险的目的。

截止今年9月4日,中欧超级股票全明星已上线运行四年,累计上涨120.25%,年化收益率达到21.84%,同期业绩基准(沪深300)累计上涨25.56%,年化收益率仅为5.86%。(中欧财富整理,2017/9/5-2021/9/4,收益率来源:中欧财富。业绩比较基准:沪深300,数据来源wind。)在长期累计收益大幅跑赢业绩基准的同时,中欧超级股票全明星在不同的市场行情中同样表现优异。在过去的三个完整年度中,中欧超级股票全明星均实现大幅超越沪深300的超额收益,体现“进可攻,退可守”的优质属

理念高度契合,共建一站式基金投顾服务

中欧财富早在2016年开始布局类投顾业务,并在2019年10月首批获准公募基金投顾试点资质。在投资方面,中欧财富是业内为数不多拥有三年以上类投顾策略实盘运作经验的基金投顾机构。在账户设计方面,中欧财富是市场上少数拥有基金投顾系统和策略建模独立研发能力的机构,中欧财富投顾系统申请一项专利和拥有15项著作权。独立运营、敏捷开发的技术团队让中欧财富在投顾业务开展中能够针对客户的体验反馈快速响应,实现微调优化和个化功能开发。同时,中欧财富投顾拥有行业领跑的独立客户运营团队,能够为投资者提供包括定期业绩报告、调仓报告、市场解读等全周期顾问式陪伴服务,力争缓解客户的投资焦虑。

好买基金是好买财富旗下的一站式基金投资台,好买财富成立于2007年,于2012年获得中国首批独立基金销售牌照,2015年成为首家在新三板成功挂牌的独立财富管理公司,目前已是中国领先的第三方投资顾问公司,超13年的公募基金研究经验,为众多客户提供专业的投资和资产配置服务建议。自成立以来,好买基金始终致力于帮助用户优选基金,为用户建立优质组合,通过和客户深度绑定,为客户提供有价值的投资服务和组合。

中欧财富整理,截至2021/9/4。超级股票全明星成立于2017/9/5。2018年-2020年及成立以来涨跌幅及业绩比较基准分别为-19.88%/-25.31%、53.51%/36.07%、59.35%/27.21%、120.25%/25.56%。该策略数据为“超级股票全明星”组合策略在中欧财富旗下台的过往业绩,不预示其未来表现,为其他客户创造的收益并不构成业绩表现的保证。

中欧财富本着勤勉尽责、诚实守信的原则开展基金投顾业务,但并不保证各投顾组合一定盈利,也不保证最低收益。投资者参与基金投顾业务,存在本金亏损的风险。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。基金投顾业务项下各投资组合策略的业绩仅代表过往业绩,不预示其未来的业绩表现,为其他投资者创造的收益也不构成业务表现的保证。

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